Петербург начала XX века. Талантливый художник-оформитель (первая роль Виктора Авилова в кино) создает невероятно реалистичные манекены для модных салонов. Пытаясь сохранить красоту умирающей женщины по имени Анна, он делает с неё маску и становится знаменитым. Спустя годы он встречает загадочную Марию, как две капли воды похожую на Анну.

Это дебютный и один из самых ярких саундтреков Сергея Курёхина, в записи которого также участвовали музыканты группы «Кино». Классические оперные вокализы здесь сталкиваются с агрессивными синтезаторными пассажами и авангардным роком. Музыка «Господина оформителя» звучит торжественно и пугающе, вторя самому сюжету.